לקוח יקר,

עם התקשרותך לקבלת שירות ייעוץ השקעות מדניאל בן אוליאל, אנו מבקשים לברר איתך את תמונת המצב שלך יחסית להשקעה המוצעת. בכלל זה, נברר איתך בין היתר את מטרות ההשקעה ומצבך הכספי בהתאם להוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה -- 1995 (להלן: "חוק הייעוץ") וזאת ככל שתסכים למסור מידע כאמור. אנו סבורים כי שיתוף הפעולה מצידך הינו קריטי על מנת שנוכל להתאים עבורך בצורה המיטבית את השירות לצרכיך והנחיותיך. בהקשר לכך, מסירת פרטים חלקיים או אי מסירת פרטים, ברמה שונות, עשויים להשפיע על התאמת השירות לצרכיך, על איכות השירות שתקבל ועל היכולת שלך להסתמך על השירות שלנו. בהקשר לכך, במידה שלא יתקבל ממך מידע שיהווה תשתית מספקת להתאמת מדיניות ההשקעה עבורך על ידי הספק, לא נוכל לספק לך שירות.

הליך בירור הצרכים נעשה באופן מקוון מכוח הוראות ייעודית של רשות ניירות ערך בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים מקוונים. בשל כך, המענה לשאלון זה נעשה ללא מעורבות של גורם אנושי למעט במצבים מיוחדים המחייבים אינטראקציה עם גורם אנושי נוסח תשובות סותרות לשאלון או כאשר מדיניות ההשקעה שתבקש שונה מזאת שתאושר לך על ידי האלגוריתם. במקרים אלו, לא יינתן שירות לפני שיחה (לרבות מקוונת בצ'אט) בין הלקוח לבין בעל הרישיון בשעות העבודה המקובלת. לצד זאת, יינתן מענה אנושי לסיוע במתן תמיכה טכנית על פי דרישת הלקוח. מדיניות ההשקעה שתקבע לך נקבעת על ידי אלגוריתם אשר מעבד את הנתונים שמוזנים על ידך. המתודולוגיה שבבסיס האלגוריתם מפורטת בהסכם בין הלקוח לבעל הרישיון. שאלון זה כולל גם מנגנון לאיתור וטיפול בתשובות סותרות. לא יסופק שירות ללקוח שלא השלים את השאלון.

השירות הינו בנוגע לניירות ערך אשר עשויים להיות תנודתיים והוא אינו מתאים למשקיעים סולידיים.

ככל שמדובר במתן שירות שוטף וחל עדכון כלשהו בפרטים שהוזנו על ידך כאמור, נודה לקבלת עדכונים ממך על מנת לבצע את התאמות ככל שיהיה בכך צורך. אין בכך כדי לפגוע מחובתנו לבצע עדכון של בירור הצרכים.